Перед нами история Ворчуна. Зима, Рождество, Ёлка. Он же обычно надевает на её верхушку яркую звезду. Пироги. Подарки. Но Ворчун ворчит по любому поводу: «Ненавижу то, ненавижу это, ненавижу ёлку, ненавижу пирог!» Больше всего его задевают подарки — каждый год, уже несколько сот лет, ему (как и всем остальным Смурфам) дарят шапочки: одинаковые, ничем не отличающиеся друг от друга. А он хотел … полетать...